01 · E-commerce
CRM CRM для интернет-магазина
Заявки с сайта и мессенджеров в единой воронке, склад и 1С, триггерные сценарии для повторных продаж.
Повторные продажи (индекс 100)
×2 повторные
продажи
продажи
CRM для страховой: автоматизация продаж полисов и работы агентов
Страховой бизнес теряет клиентов из-за пропущенных пролонгаций, разрозненных баз и ручного контроля агентов — CRM на базе Битрикс24 объединяет все процессы: от первого обращения до повторной продажи полиса.
Ниша
Когда CRM нужна в отрасли
- Клиенты уходят к конкурентам, потому что менеджер забыл напомнить о продлении полиса ОСАГО или КАСКО.
- База контактов хранится в таблицах Excel и личных телефонах агентов — при уходе сотрудника данные теряются.
- Невозможно отследить, на каком этапе находится сделка по страхованию жизни или имущества.
- Отсутствие сквозной аналитики: непонятно, какой канал привлечения клиентов окупается, а какой сжигает бюджет.
- Агенты тратят время на ручное заполнение документов вместо продаж.
Что автоматизируем
- Аудит бизнес-процессов: изучаем, как сейчас работает отдел продаж, где теряются заявки и что мешает росту
- Разработка технического задания с блок-схемами процессов, ролями пользователей и требованиями к интеграциям
- Настройка структуры CRM: воронки, поля, статусы, права доступа и организационная иерархия
- Интеграция с внешними системами: телефония, сайт, мессенджеры, 1С и другие инструменты компании
- Автоматизация процессов: роботы, триггеры, уведомления и автоматические действия по сделкам
Результат
Что получает бизнес
- 01Единую базу клиентов и полисов, защищённую от потери при смене агента.
- 02Автоматический контроль пролонгаций — ни один договор не заканчивается без напоминания клиенту и агенту.
- 03Прозрачную воронку продаж по каждому виду страхования с пониманием, где теряются сделки.
- 04Сокращение рутинных операций агентов за счёт шаблонов документов, автозаполнения и роботов.
- 05Управляемую агентскую сеть: руководитель видит загрузку, KPI и результаты каждого сотрудника в реальном времени.
Процесс
Этапы внедрения CRM
01
Аудит и аналитика: изучаем текущие процессы продажи полисов, пролонгаций и работы агентской сети, фиксируем требования.
02
Проектирование: формируем структуру воронок, карточки сделок и контактов, логику роботов под виды страхования.
03
Настройка и доработка: конфигурируем Битрикс24, при необходимости разрабатываем кастомные модули и интеграции.
04
Перенос данных: импортируем клиентскую базу и историю полисов из Excel, 1С или другой CRM.
05
Обучение: проводим онлайн-сессии для агентов и руководителей, передаём инструкции.
06
Поддержка и развитие: сопровождаем после запуска, дорабатываем систему по мере роста компании.
Подробнее
Специфика отрасли
Типовые сценарии внедрения CRM в нише. Сроки, бюджет и состав работ — после аудита; без
обещаний «×10 к продажам».
Что входит в CRM для страховой на базе Битрикс24
Divitio внедряет и дорабатывает Битрикс24 под специфику страхового бизнеса. В типовое решение входит:
- Воронки продаж по продуктам: отдельные воронки для ОСАГО, КАСКО, страхования жизни, имущества, ДМС — каждая со своими стадиями и автоматическими действиями.
- Карточка клиента и полисов: кастомные поля под номер полиса, страховщика, объект страхования, дату начала и окончания действия договора.
- Роботы и триггеры пролонгации: автоматические задачи и уведомления агенту за 60, 30 и 7 дней до окончания полиса; автоматические SMS и e-mail клиенту.
- Бизнес-процессы (БП): маршрутизация входящих заявок, согласование условий, напоминания об оплате страховых взносов.
- Телефония и омниканальность: подключение IP-телефонии, запись звонков, чаты из мессенджеров (WhatsApp, Telegram, VK) в едином окне.
- Управление агентской сетью: контроль KPI каждого агента, распределение лидов, план/факт по продажам полисов.
- Аналитика и отчёты: воронка конверсии по видам страхования, источники лидов, выручка в разрезе агентов и продуктов.
Интеграции CRM со страховыми системами
Битрикс24 интегрируется с ключевыми инструментами страхового рынка:
- 1С:Бухгалтерия и 1С:Страховщик: синхронизация договоров, платежей по страховым взносам, выставление счетов без двойного ввода данных.
- Сайт и лендинги: лиды с форм сайта, агрегаторов и партнёрских страниц автоматически попадают в CRM с указанием источника.
- IP-телефония: интеграция с Манго, Билайн, Телфин — все входящие звонки фиксируются в карточке клиента.
- Мессенджеры и почта: переписка с клиентом в WhatsApp, Telegram, e-mail сохраняется в хронологии сделки.
- Электронная подпись и документооборот: подключение сервисов ЭЦП для дистанционного оформления договоров страхования.
Метрики
Цифры по проектам
Ориентиры из типовых внедрений Divitio — без обещания фиксированного результата; смета и KPI фиксируем на брифе.
4–8 нед.
MVP CRM под ключ
100%
заявок в системе
Bitrix24
amoCRM · интеграции
Конверсия лида в сделку, %
Кейсы
Кейсы CRM в отрасли
Проекты под NDA: показываем отрасль и реальную динамику метрик без раскрытия бренда клиента. Похожие KPI под вашу нишу обсудим на брифе.
02 · Производство
CRM ERP + CRM для производства
Сквозной контур заказ — производство — отгрузка. Интеграция 1С, CRM для продаж и внутренних коммуникаций.
Часы ручного ввода в неделю
−30% ручного
ввода данных
ввода данных
03 · E-commerce
CRM Автоматизация контента для интернет-магазина
Внедрили AI-генерацию карточек и email-сценариев, сократив время подготовки кампаний.
Индекс органики (база = 100)
−40% времени
на подготовку кампаний
на подготовку кампаний
04 · B2B
CRM Внедрение Bitrix24 для сервисной компании
Воронка продаж, интеграция с сайтом и телефонией, отчёты для руководителя. Связка с SEO-источниками лидов.
Конверсия лида в сделку, %
+22% конверсия
лидов в сделку
лидов в сделку
Связка направлений
GEO + CRM
Лиды из CRM и маркетинга усиливаем видимостью бренда в ChatGPT и Perplexity — одна команда Divitio, общая карта сущностей.
GEO в нейросетях →FAQ
Вопросы по отрасли
Подходит ли Битрикс24 для небольшого страхового агентства?
Да. Битрикс24 масштабируется от 1–2 агентов до сотен пользователей. Для небольшого агентства достаточно облачного тарифа с базовыми воронками, карточками полисов и автоматическими напоминаниями о пролонгациях — без избыточного функционала и высоких затрат.
Можно ли перенести клиентскую базу и историю полисов из Excel в CRM?
Можно. Divitio выполняет импорт данных из Excel, Google Sheets, 1С и других источников. Перед переносом проводится очистка и дедупликация базы, чтобы в CRM не было дублей контактов и полисов.
Как CRM помогает не терять клиентов при пролонгации полисов?
В Битрикс24 настраиваются роботы, которые автоматически создают задачу агенту и отправляют уведомление клиенту (SMS, e-mail или сообщение в мессенджер) за заданное количество дней до окончания полиса. Система контролирует, что агент связался с клиентом, и эскалирует задачу руководителю, если этого не произошло.
Интегрируется ли CRM для страховой с 1С?
Да. Битрикс24 имеет штатный модуль интеграции с 1С, а для отраслевых конфигураций (1С:Страховщик, 1С:Бухгалтерия) Divitio разрабатывает кастомные коннекторы. Это позволяет синхронизировать договоры, платежи и реквизиты без двойного ввода данных.
Сколько времени занимает внедрение CRM в страховую компанию?
Базовая настройка Битрикс24 для страховщика занимает от 2 до 4 недель: воронки продаж, карточки полисов, роботы пролонгации, подключение телефонии и перенос базы. Сроки зависят от количества видов страхования, числа агентов и необходимости интеграций с внешними системами.
Чем CRM для страховых агентов отличается от универсальной CRM?
CRM для страхования — это Битрикс24, адаптированный под специфику отрасли: кастомные поля с данными полисов (номер, страховщик, объект, срок действия), воронки по видам страхования, автоматика пролонгаций и интеграция с 1С. Универсальная CRM из коробки не содержит этих настроек — их реализует интегратор при внедрении.
CRM для страховой компании и агентов?
Бриф по нише: процессы, интеграции и смета — без шаблонного КП.
Заявка
Заявка: CRM для страховой компании и агентов
Расскажите о задаче в нише «CRM для страховой компании и агентов» — подготовим план и смету.