CRM от 49 000 ₽

Аудит Битрикс24: находим, что мешает продажам расти

Битрикс24 настроен, но сделки всё равно теряются, менеджеры работают в обход системы, а отчёты не отражают реальность. Проводим технический и процессный аудит CRM: выявляем узкие места, ошибки настройки и точки роста — и передаём конкретный план исправлений.

Обсудить услугу Все услуги
4–8 нед.
MVP CRM под ключ
100%
заявок в системе
Bitrix24
amoCRM · интеграции
Дмитрий Сериков — digital-стратегия Divitio
Экспертиза

Как Divitio проводит аудит Битрикс24

Divitio — команда по автоматизации бизнеса и CRM-системам. Работаем с Битрикс24 в проектах разного масштаба: от небольших отделов продаж до распределённых команд с несколькими воронками и сложными интеграциями.

Аудит строится на двух уровнях: технический — проверяем настройки портала, логи интеграций, конфигурацию роботов; и процессный — разбираем, как сотрудники реально работают в системе и где возникают обходные пути.

Результат аудита — не список замечаний, а структурированный отчёт с приоритизированными рекомендациями: что исправить в первую очередь, что можно отложить, а что стоит перестроить с нуля. К каждой рекомендации прилагается оценка трудозатрат.

Для кого

Когда это нужно

Аудит Битрикса будет полезен, если вы узнаёте себя хотя бы в одном из сценариев:

  • Битрикс24 внедрён, но менеджеры работают «мимо» системы — сделки ведут в мессенджерах или таблицах
  • После внедрения прошло 6+ месяцев, и непонятно, насколько корректно настроены воронки, роботы и бизнес-процессы
  • Интеграция с 1С, телефонией или маркетплейсами работает с ошибками или вовсе не используется
  • Компания сменила подрядчика и хочет понять, что было сделано и в каком состоянии система
  • Планируется масштабирование или переход на новый тариф, и нужно оценить текущую базу
  • Руководство не видит реальных данных по продажам из-за дублей, потерянных сделок или неправильных стадий

Что входит

В аудит Битрикс 24 входит проверка всех ключевых блоков портала, которые влияют на эффективность работы:

  • CRM: воронки продаж, стадии сделок, поля карточек, дубли контактов и компаний, корректность источников
  • Роботы и триггеры: логика автоматизации, наличие конфликтующих или неработающих правил
  • Бизнес-процессы (БП): активные процессы, их актуальность, ошибки в схемах и узкие места
  • Интеграции: состояние связок с 1С, телефонией, почтой, сайтом, мессенджерами и внешними сервисами
  • Права доступа и роли: соответствие структуры доступов реальной оргструктуре компании
  • Телефония и коммуникации: привязка звонков к сделкам, запись разговоров, очереди
  • Задачи и проекты: использование модуля, корректность групп и шаблонов задач
Процесс

Как работаем

01
Брифинг и сбор контекста — Проводим установочную встречу с руководителем или ответственным за CRM: выясняем цели бизнеса, историю внедрения, текущие боли и ожидания от аудита. Фиксируем приоритеты проверки.
02
Технический доступ и выгрузка данных — Получаем доступ к порталу с правами администратора (только для чтения или по согласованному регламенту). Анализируем структуру портала, логи, настройки модулей и интеграций.
03
Глубокий анализ всех блоков — Проверяем каждый блок из объем работ: CRM, автоматизацию, БП, интеграции, права и коммуникации. Фиксируем отклонения от лучших практик Битрикс24 и реальные ошибки в конфигурации.
04
Формирование отчёта — Готовим структурированный отчёт: каждая проблема описана с уровнем критичности (высокий / средний / низкий) и сопровождается конкретной рекомендацией по исправлению.
05
Защита результатов и приоритизация — Презентуем отчёт команде заказчика, отвечаем на вопросы и совместно расставляем приоритеты: что исправить первым, что отложить, что автоматизировать на следующем этапе.
06
Дорожная карта доработок (опционально) — По запросу формируем дорожная карта с оценкой трудозатрат на устранение каждой проблемы — удобно для согласования бюджета и постановки задач внутренней команде или подрядчику.
Результат

Что на руках

  • Объём аудита и перечень проверяемых блоков фиксируются до старта работ
  • Отчёт содержит только факты, подтверждённые данными из портала и интервью
  • Рекомендации разделены по приоритетам: критичные, важные и улучшения второй очереди
  • 01
    Детальный отчёт по шести блокам аудита с описанием каждой найденной проблемы
  • 02
    Приоритизированный план рекомендаций с оценкой трудозатрат на исправление
  • 03
    Карта текущих процессов в CRM с выделенными узкими местами
  • 04
    Презентация результатов для руководителя и команды с разбором ключевых выводов
Метрики

Цифры по проектам

Ориентиры из типовых внедрений Divitio — без обещания фиксированного результата; смета и KPI фиксируем на брифе.

8–15
Типичных проблем в CRM

находим в среднем за один аудит

5–10
Дней на аудит

от брифинга до финального отчёта

6
Блоков проверки

воронки, права, интеграции, автоматизация, аналитика, данные

10–30
Рекомендаций в отчёте

с приоритетами и оценкой трудозатрат

Кейсы

Кейсы по услуге

Проекты под NDA: показываем отрасль и реальную динамику метрик без раскрытия бренда клиента. Похожие KPI под вашу нишу обсудим на брифе.

01 · Производство

Аудит CRM производственной компании: воронки не отражали реальный цикл сделки

Компания использовала Битрикс24 около года. Менеджеры вели часть переговоров в почте и мессенджерах, не фиксируя в CRM. Аудит выявил несоответствие статусов реальным этапам, отсутствие автоматических напоминаний и нестабильную интеграцию с сайтом.

CRM
14 рекомендаций с приоритетами — критичные исправлены за 2 недели

Аудит воронок и интеграций · Производство · Россия · 10 дней

02 · Оптовая торговля

Аудит Битрикс24 оптового дистрибьютора: дубли контактов и потери заявок

Портал с тремя воронками и интеграцией 1С. Аудит показал критичные дубли в базе контрагентов, конфликты в роботах автоматизации и неполную передачу данных из 1С. Часть заявок с сайта не попадала в CRM из-за ошибки в настройке формы.

CRM
Потери заявок устранены — найдена и исправлена ошибка интеграции формы

Аудит данных и интеграции 1С · Оптовая торговля · Россия · 8 дней

03 · Услуги B2B

Аудит CRM консалтинговой компании: права доступа и утечка данных клиентов

Компания с 20 пользователями в Битрикс24. Аудит выявил избыточные права у рядовых менеджеров, отсутствие разграничения по отделам и доступность чужих сделок. Также обнаружены неработающие триггеры и отсутствие ключевых полей в карточках.

CRM
Риски утечки данных устранены — пересмотрена ролевая модель для всех 20 пользователей

Аудит прав доступа и автоматизации · Консалтинг B2B · Россия, СНГ · 7 дней

04 · Недвижимость

Аудит Битрикс24 агентства недвижимости: воронка на 11 статусов без логики

Агентство с длинным циклом сделки и несколькими типами объектов. Аудит показал избыточную воронку без автоматических действий, отсутствие сегментации по типу клиента и нерабочую интеграцию с телефонией — часть звонков не фиксировалась.

CRM
Воронка сокращена до 7 этапов — рекомендации реализованы в рамках последующего проекта

Аудит воронок и телефонии · Агентство недвижимости · Россия · 9 дней

Все кейсы агентства →

FAQ

Вопросы

Чем аудит Битрикс24 отличается от простой консультации?
Консультация отвечает на конкретный вопрос заказчика. Аудит Битрикса — это самостоятельное исследование: специалист сам изучает портал, выявляет проблемы, которые заказчик мог не замечать, и формирует задокументированный отчёт с приоритетами. Итог аудита — не советы, а конкретный перечень задач для исправления.
Нужно ли останавливать работу сотрудников на время аудита?
Нет. Аудит Битрикс24 проводится в режиме чтения: мы анализируем настройки и данные, не изменяя конфигурацию портала. Работа пользователей в CRM, задачах и сделках не прерывается.
Что делать с результатами аудита — можем ли мы исправить всё сами?
Часть рекомендаций — административные настройки, которые легко выполнить силами штатного администратора Битрикс24. Технические доработки (кастомные БП, интеграции с 1С или внешними API) потребуют разработчика. Мы разделяем задачи по сложности и при необходимости беремся за реализацию найденных проблем.
Проверяете ли вы интеграцию Битрикс24 с 1С в рамках аудита?
Да. Мы проверяем состояние модуля интеграции с 1С: корректность синхронизации справочников, сделок, счетов и остатков, наличие ошибок в журнале обмена. Если интеграция реализована через кастомный коннектор, объём проверки согласовывается отдельно.
Сколько времени занимает аудит Битрикса?
Срок зависит от масштаба портала и глубины проверки. Базовый аудит CRM-блока занимает 3–5 рабочих дней. Полный аудит, включающий бизнес-процессы, интеграции и права доступа, может занять до 2 недель. Точные сроки фиксируются после брифинга.
Можно ли провести аудит, если Битрикс24 дорабатывался несколькими подрядчиками?
Именно такие порталы чаще всего нуждаются в аудите. Мы анализируем текущее состояние системы вне зависимости от того, кто и когда её настраивал: выявляем конфликты между доработками, устаревшие бизнес-процессы и несогласованные интеграции.
Заявка

Обсудить: Аудит Битрикс 24: найдём, что мешает системе работать на ваш бизнес

Оставьте контакты — перезвоним в течение рабочего дня, разберём задачу по «Аудит Битрикс 24: найдём, что мешает системе работать на ваш бизнес» и как её связать с SEO и видимостью в ChatGPT и Perplexity. РФ и СНГ.

+7 (938) 124-59-49
divitio@yandex.ru
Telegram
MAX